机会
高景气主题继续验证
国泰聚鑫量化选股混合发起A 今年来 64.78%，高收益样本集中在科技、半导体、科创等方向。建议重点拆解收益来源，区分行业 beta 与量化 alpha。
口径提醒：当前版本已切换为 Wind 正式产品池。Wind量化策略基金口径：以Wind导出的821只初始基金为正式产品池，天天基金/东方财富公开数据用于补充可购买信息、收益、规模、申购状态和基金经理。 本页顶部主数按 Wind“是否初始基金=是”的 821 只统计，明细字段用公开数据每日补充；个别产品若公开接口暂缺，会优先展示 Wind 文件中的名称、规模和近1年回报。
问自主工作的 AI 产品经理
输入你关心的问题，或直接点快捷问题。当前版本会基于产品库和规则判断联动筛选；后续接入新闻搜索、基金公告和大模型后，它会按任务自动使用 token，持续生成归因、机会、风险和行动建议。
今日判断
已跟踪 Wind正式池 821 只公募量化初始基金、136 家公司；当前重点是 3 只超 50% 产品、0 只翻倍候选和 60 只限购/暂停产品。 我会自主关注高收益产品是否开始限购、头部公司是否继续补齐量化产品线，以及新闻里是否出现新品发行、AI 投研合作或基金经理变更；只有需要判断和建议时才调用模型 token。
自主工作判断
已跟踪 Wind正式池 821 只公募量化初始基金、136 家公司；当前重点是 3 只超 50% 产品、0 只翻倍候选和 60 只限购/暂停产品。 目标不是复述数据，而是把数据、新闻和公告转成产品机会、风险提醒和下一步动作。
机会雷达
机会
渠道热度可转为产品窗口
Wind正式池中有公开收益数据的产品里，正收益产品 549/821，超 50% 产品 3 只。建议围绕指数增强、主动量化、AI 量化三条线准备渠道材料。
机会
公司打法值得跟踪
国泰基金 在超 50% 产品数量上领先，博道基金 可取规模合计 301.6亿。建议建立竞品经理和策略矩阵。
风险提醒
风险
限购是容量压力信号
当前限购/暂停申购样本 60 只。高收益产品若持续放量，超额收益衰减、交易冲击和客户申购体验需要同步监控。
风险
公开动态字段需要持续校验
产品分类已经使用Wind正式池，但收益、规模、申购状态来自公开接口，个别产品可能存在字段缺失或更新延迟。建议保留字段缺失清单和异常值复核机制。
风险
新发产品需要首募后观察
Wind正式池中 2026H1 新发产品 24 只。建议观察首募后 1-3 个月规模留存、打开申购节奏和业绩稳定性。
下一步动作
定位不是“统计员”，而是持续盯量化产品、新闻、公告与竞品动作的自主 AI 产品经理。
今天更新限购名单与超 50% 产品清单，标记是否具备渠道跟进价值。
本周补齐 Wind 主代码池，按指数增强、主动量化、量化对冲、多资产量化重建产品分类。
本月为重点公司建立竞品卡片：产品线、基金经理、规模变化、策略表述、渠道动作。
持续接入新闻搜索与公告监控，发现新品发行、限购调整、基金经理变更、AI/量化投研合作等事件。
Token 使用策略：默认程序化监控，只有触发重要变化、需要归因判断或生成建议时才调用模型，确保 token 用在聪明判断上。
GLM-5.2 实时产品经理判断prompt 4513 / completion 2102 / total 6615
科技与半导体主线驱动量化基金高收益，但需警惕主题拥挤及限购扩散带来的容量风险。
为什么现在重要
- 正收益占比达66.9%，高收益样本足以支撑渠道材料
- 收益前列产品集中于科技方向，最高今年来收益64.78%，需拆分beta与alpha
- 限购/暂停样本达60只，容量压力显现，需及时调整推荐池
机会动作
- 科技/半导体主线拆解建立高收益产品拆解表，分析主题暴露、规模与申购限制，准备渠道推广材料国泰聚鑫量化选股A收益64.78%，嘉实中证半导体指增A收益55.76%
- 指数量化增强渠道再教育准备指数增强、主动量化选股、AI量化投研三套话术，引导资金流入开放申购产品新发指增产品如中欧中证A500指增A规模达18.12亿，市场认可度高
- 头部公司产品线跟踪每周更新公司矩阵，跟踪头部公司产品线布局、收益与规模变化嘉实基金15只产品中10只正收益，国泰基金9只产品中6只正收益
风险控制
- 容量压力与限购扩散建立高收益且限购产品容量观察名单，避免仅按收益排名做推荐限购/暂停样本60只，汇安成长优选混合A限大额100万
- 主题拥挤回撤风险增加行业暴露、回撤和波动率字段监控，防范风格切换导致的大幅回撤高收益样本集中于科技和科创方向，如华商电子行业量化收益47.81%
- 公开数据更新延迟保留Wind池作为分类基准，每日更新公开字段并记录缺失清单收益、规模等字段来自公开接口，个别字段可能缺失或延迟
第一要务：新发产品发行雷达
正在募集、即将发售、刚成立的公募量化新基
数据来自天天基金新发行基金接口和东方财富新成立基金数据；筛选逻辑为名称命中量化/指数增强/多因子等策略关键词，或基金代码已经进入 Wind 正式池。这里关注的是发行过程本身，不是静态成立日期。
147量化相关新发记录
11正在募集
8即将发售
128近期开立/新成立
| 状态 | 代码 | 基金简称 | 发行公司 | 类型 | 发行期 | 剩余天数 | 认购费率 | 基金经理 | 成立/募集 | 策略证据 | 产品经理动作 |
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新闻与事件雷达
已接入公开新闻检索，早中晚三次关注公募量化、指数增强、限购、发行、AI 投研和基金经理变更，并按日期归档。
AI 产品经理工作引擎
先用程序把证据查全，再让模型做归因、判断和下一步动作；不是省 token，而是把智能用在超过人类的地方。
1全量巡检自动扫描 Wind 正式池、收益、规模、限购、新发和新闻线索。
2异常触发只在高收益、限购、新发、公告变化形成信号簇时唤起模型。
3产品判断模型回答为什么重要、谁受影响、机会和风险分别是什么。
4行动交付输出名单、专题表、新闻归因、竞品卡片和负责人待办。
当前自动触发器
容量压力雷达触发限购名单、公司集中度和高收益交叉检查
60只限购/暂停高收益机会雷达触发收益来源、主题拥挤和渠道跟进价值判断
3只超 50%翻倍候选拆解触发竞品拆解，但禁止作为营销承诺
0只翻倍候选新发产品跟踪触发首募后留存、开放申购节奏和同策略密集发行观察
24只 H1 新发AI 下一步任务队列
今天交叉检查 60 只限购产品里哪些同时高收益，判断是否出现容量保护或渠道压力。
明天早盘检索公告和新闻：新品发行、暂停大额申购、基金经理变更、AI 投研合作。
本周把 3 只超 50% 产品按基金公司、经理、策略标签整理成竞品卡片。
程序负责查全和排序，模型负责解释、取舍、建议和管理层表达；这就是“高于人的公募基金量化产品经理”的 token 用法。
AI 已查明
| 序号 | 基金公司 | 代码 | 基金简称 | 今年以来 | 近六个月 | 规模 | 申购状态 | 日限额 | 基金经理 | 成立日 | 类型 |
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产品明细
| 基金公司 | 代码 | 基金简称 | 类型 | 成立日 | 今年以来 | 近六个月 | 近1年% | 规模 | 申购 | 日限额 | 基金经理 | 业绩比较基准 |
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